ブルー・トラスト・パートナーズ株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第2726号

PFAとは

プライベート・ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス(PFA)

自分だけの特別な紳士服を仕立てる、ビスポークテーラーをご存知でしょうか?
紳士服の発祥英国では、古くから「ビスポークテーラー」といわれる、お客様のサイズは勿論、要望、生活に合わせた紳士服を仕立てる店があります。職人はお客様についての話をしっかりお伺いする(be spoke)する中で何年もの間、良い状態で着続けることができる、その人だけのベストな一着をフルオーダーで提供します。
洋服にもそれぞれの人に合うそのような一着があるように、資産戦略にもそれぞれの人生に合うものがあると私どもは考えます。

今までの金融サービスがレディーメード(既製品)であるとするならば、私達が目指すのは、お客様の人生の目標に耳を傾け、
あなただけの資産戦略を作り上げていくオーダーメードです。
完全に独立し、お客様の利害を共有できる立場だからこそ、実現できるWin-Winの関係がここにあります。
PFAはあなたのこれからの資産戦略を最適なものにするためのビスポークサービスです。

PFA(Private Financial Advisory Service )の目指すところ

PFAはお客様おひとりおひとりのためにオーダーメイドでご提供されるアドバイザーサービスです。
専任のフィナンシャルアドバイザーがお客様の利益の最大化を実現します。

利益の最大化

主なご相談事例

  • 国内資産への投資・運用相談
  • アセットアロケーションの見直し
  • 生命保険の見直し・新規加入のご相談
  • 相続・贈与のご相談
  • 金融機関とのミーティングへの同行
  • 不動産・住宅ローンのご相談
  • 海外資産への投資・運用相談
  • 退職金の運用のご相談
  • ライフプランニングの作成
  • 税理士・弁護士などの紹介
  • プライベートセミナーの開催
    など

*ご相談内容はこの限りではございません。皆様おひとりお一人の状況に合わせて柔軟に対応することができることも私達の強みです。こちらのお問合せフォームよりご自由にご相談ください。

サービスの特徴

■お客様の利益を追求するための専属フィナンシャルアドバイザー

現在、国内の金融機関でおこなわれている個人向け資産運用提案は、お客様の希望に沿うというよりも、お客様の希望を金融機関の商品ラインナップやサービスにはめ込んでいるようなものです。これではお客様の目標や希望を達成は難しく、たとえ出来たとしても遠回りを 余儀なくされると思われます。
PFAは、皆様のご資産全体に関するお考えやライフスタイルをもとに、最適な資産戦略を提案するとともに資産戦略を実行するための手段としての金融商品については国内・海外はもちろん、金融機関の枠にとらわれず、コスト、リスクにおいて最適な選択をしていただき、皆様の希望や目標を達成できるようお手伝いいたします。
皆様が目標達成に向け安心して資産管理・運用を継続できるよう、私達BTPが専任フィナンシャルアドバイザーとしていつでも直接電話やメールでご納得のいくまでご相談いただけるなど、 永続的にトータルサービスのご提供が出来る環境をご用意しております。

■各分野の専門家(税理士・不動産鑑定士・弁護士・司法書士)との連携

相続・贈与・不動産の売買など、誰に何を相談していいか分からないことでも、一度ご相談ください。
私達が間に入り適切な専門家をご紹介し、コンダクターとして連携します。敷居の高い専門家との相談もご負担なくスムーズです。

■お一人お一人に合わせた情報発信サービス

『ステートメント』
お客様の現在のご資産の全体像を把握していただくツールです。多岐に渡る金融機関や全体像やその推移が把握しづらいことが資産管理を面倒にさせる一因でもあります。毎月(*)状況をチェックすることで、問題の早期発見とシンプルなメンテナンス環境を整えます。
(*)ご希望により配信頻度は変更可能です。

『ライフプランニング』
ご資産の将来像を把握していただくツールです。将来の支出を想定しておくことで、「このままで大丈夫?」という漠然とした不安を軽減し、時間的な余裕をもって将来に備えることができます。

『マーケットレポート』
日々変化する市況環境を把握していただくツールです。経済情報は複雑で、量が多く、それゆえにご自身のご資産にどのように影響するのかが分かりにくいものです。お一人お一人のご資産の実態に沿った情報をご提供いたしますので、情報に振り回されて心配が増幅するということからは解放されます。

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丸の内トラストタワー本館20階

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