ブルー・トラスト・パートナーズ株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第2726号

サービス内容

サービス内容

個人のお客様

  • 国内資産への投資・運用相談
  • アセットアロケーションの見直し
  • 生命保険の見直し・新規加入のご相談
  • 相続・贈与のご相談
  • 金融機関とのミーティングへの同行
  • 不動産・住宅ローンのご相談
  • 海外資産への投資・運用相談
  • 退職金の運用のご相談
  • ライフプランニングの作成
  • 税理士・弁護士等の紹介・連携
  • プライベートセミナーの開催  等
*ご相談内容はこの限りではございません。上記以外の内容や、複数の問題についてお問い合わせいただくことも可能です。こちらのお問合せフォームからご自由にご質問ください。

ご相談内容例

  • 資産運用相談
    「これから運用を始めたいが、株や債券、商品や外貨預金など、様々な金融商品があり、
    自分はどの資産をどのくらいの比率で保有すればいいのか分からない」


  • アセットアロケーションの見直し
    「株や債券の投資比率は将来的にこのままでいいのか?」

  • ライフプランニングの作成
    「これから養育費や住宅費用など、自分のキャリアプランを考えるにあたって、
    お金の流れを把握しておきたい」


  • 生命保険の見直し・新規加入のご相談
    「巷には大分コストを抑えた保険が出ていて、加入変更などを検討するべきかどうか?
    でも、何を解約していいのかわからない。」
    「全く保険に入っていないけど、やっぱり入っておいた方がいい?」


  • 住宅ローンのご相談
    「金利も上がるというし、ローンを組むなら今なの?」
    「ローンの更新が近づいてきたけど、これからは固定?変動?」


  • 相続・贈与等の資産管理相談
    「相続税も実質値上がりをしていて、できるだけ効率よく財産の世代交代をしていきたい」

  • 海外資産への投資・運用相談
    「巷で話題になっている海外での運用というのは必要でしょうか?」
    「海外での運用の際に、フォローをしてもらえますか?」


  • 税理士・弁護士などの紹介・連携
    「相続税や贈与税対策をしたいけれど、なじみの”先生”もいなくてどうしたらいいのかしら?」
    「金融機関でのトラブルについて相談したい」


  • 金融機関とのミーティングへの同行
    「両親が高齢で金融機関から複雑な金融商品の提案を受けているようだ。一緒に立ち会い、その後フィードバックしてほしい」

  • セミナーの開催
    「会社の401Kを利用しているが何をやっているのかさっぱり分からない。1から教えてほしいのでグループの小規模セミナーを開いてほしい」

ご契約プラン

PFA
(年間顧問契約)
  • PFAとはPrivate Financial Advisory Serviceの略称です。
  • 原則、ビジター会員で承るサービスはすべてお承りいたしております。
  • ご依頼いただきました資産に関して、原則毎月1回ステートメントの発信を行います。『ステートメント』では、お客様のご資産のリスクバランスを把握していただけます。
  • 時間や回数を気にせずいつでもご相談ください。
  • マーケット環境の変化などに応じて、適宜、E-mailや電話などで状況のご説明と、ご契約者様個々のご資産に与える影響などを分析してご提供しております。
  • PFAの詳細はこちら>>
 
FA
(都度のご相談)
  • FAとはFinancial Advisory Serviceの略称です。
  • 上記にお示ししておりますご相談内容に関して、その都度、案件ごとにご相談を承ります。
  • ご相談内容が多岐に渡る場合にも、まずはご相談ください。

 

『ステートメント』イメージ

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法人のお客様

  • 資産運用セミナーの開催
  • お金にまつわるワークショップの開催

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東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館20階

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