ブルー・トラスト・パートナーズ株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第2726号

ご相談の流れ

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1ニーズの分析
「漠然とした将来に不安がある」「相続税が高くなるっていうけど、自分はどうしたらいいんだろう?」「金融機関から紹介された投資信託は私にとってメリットがあるのかしら?」などお一人お一人、ご自身のお金にまつわる心配事は様々です。
心配事、お悩みをぶつけていただき、お客様にどのようなソリューションの提供が必要かを探って参ります。

 

2ヒアリング
ソリューションのご提供にあたり、ご資産のバックグラウンドや現在の状況、ご家族を含めたライフプランの見通しなどをお伺いさせていただきます。
総合的に見てベストな解決策をご提供するための、情報を収集します。

 

3リスク許容度などの確認
特に、資産ポートフォリオの構築の際に、お客様やご家族様が許容できる「リスク(資産価値の変動)」を確認いたします。

 

4ポートフォリオの提案
1~3を踏まえて、お客様のニーズを満たすための、ソリューションをご提案いたします。
また、ご提供させていただいたソリューションは、時間が経ちニーズの変化や、生活環境や経済環境の変化により見直しが必要な場合がございます。適宜、見直しをしメンテナンスをされることをお薦めいたします。

 

5実行
弊社は、お客様のご資産を直接お預かりすることはございません。
また、弊社が提携している金融機関との取引を強要するようなこともございません。
よって、お取引実行は、お客様ご自身でなさっていただく必要がございますが、もちろん弊社スタッフのサポートが必要な場合にはお気軽にご相談ください。

 

※こちらはあくまでも一般的な流れです。お一人お一人の状況や問題に合わせてご対応いたします。

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ブルー・トラスト・パートナーズ株式会社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館20階

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